Buổi tắm nắng của hai cô nàng da đen, Hôm nay trời nhẹ dâng lên cao lên hai cô da đen mang mình ra bể bơi phơi nắng. Khi hai người đó bôi kem chống nắng cho nhau đã vô tình chạm phải những điểm nhạy cảm trên cơ thể và làm cho cơ thể của mình nóng lên, lần lượt từng cô gái chăm sóc và liếm cơ thể của người còn lại. sau khi sung sướng hai người gặp ngay một anh thanh niên với con cặc to dài. Anh mời hai cô về phòng và rồi ba người họ đã quấn lấy nhau làm tình tay ba suốt trong một khoảng thời gian khá dài. Con cặc được sở hữu một lúc hai con bươm bướm làm cho nó tê dại